Atividades e Timeline

Visão Geral

As atividades registram todas as interações com clientes durante o processo de venda. A timeline mostra o histórico completo.

- Chamada: Ligações telefônicas realizadas ou recebidas

- Email: Emails enviados ou recebidos

- Reunião: Encontros presenciais ou virtuais

- Nota: Observações e anotações internas

- Tarefa: Atividades planejadas com prazo

🔗 Acesse: CRM

- Abra o deal

- Na timeline, clique em Nova atividade

- Selecione o tipo (chamada, email, reunião, nota)

- Descreva o que aconteceu

- Defina data e hora

- Salve

- Crie uma tarefa com data futura

- Receba lembrete quando o prazo se aproximar

- Marque como concluída ao realizar

- A timeline mostra todas as atividades em ordem cronológica

- Filtre por tipo de atividade

- Veja quem realizou cada ação

- Emails enviados via Nuria são registrados automaticamente

- Chamadas realizadas pelo Calls são vinculadas ao deal

- Reuniões do Meets são registradas automaticamente

- Registre atividades imediatamente após realizá-las

- Seja detalhado nas notas para contexto futuro

- Use tarefas para não esquecer follow-ups

- Revise atividades pendentes diariamente