Criando e Gerenciando Pipelines

Visão Geral

Pipelines são os funis de vendas que organizam o fluxo das oportunidades. Você pode ter múltiplos pipelines para diferentes tipos de venda.

🔗 Acesse: CRM

Passo a Passo

1. Criar um pipeline

- Acesse CRM no menu lateral

- Clique em Configurações > Pipelines

- Clique em Novo pipeline

- Defina um nome (ex: "Vendas Enterprise", "Inside Sales")

2. Configurar etapas (stages)

Cada pipeline tem etapas que representam o progresso da venda:

- Nome da etapa: Ex: Qualificação, Demonstração, Proposta, Negociação

- Probabilidade: Chance de fechamento nessa etapa (ex: 20%, 50%, 80%)

- Ordem: Sequência das etapas no funil

- Cor: Para identificação visual

3. Etapas padrão sugeridas

  • Novo (10%) - Lead identificado

  • Qualificação (20%) - Verificando fit

  • Demonstração (40%) - Apresentação do produto

  • Proposta (60%) - Proposta enviada

  • Negociação (80%) - Em negociação de termos

  • Fechamento (90%) - Contrato em revisão

    • 4. Múltiplos pipelines

    - Crie pipelines diferentes para processos de venda distintos

    - Ex: um para vendas B2B longas, outro para vendas rápidas

    - Cada pipeline tem suas próprias etapas e métricas

    Dicas e Boas Práticas

    - Mantenha entre 4-7 etapas por pipeline para simplicidade

    - Defina critérios claros para quando mover um deal entre etapas

    - Ajuste probabilidades com base em dados históricos reais