Ganhando e Perdendo Deals

Visão Geral

Todo deal termina como ganho (venda realizada) ou perdido (oportunidade descartada). Registrar corretamente esses resultados é essencial para métricas.

🔗 Acesse: CRM

Passo a Passo

Marcar como ganho

  • Abra o deal

  • Clique em Ganhar ou mova para a coluna "Ganho"

  • Confirme o valor final da venda

  • O deal é arquivado como ganho

    • Marcar como perdido

  • Abra o deal

  • Clique em Perder

  • Selecione o motivo de perda:

    • - Preço alto

    - Escolheu concorrente

    - Sem orçamento

    - Projeto cancelado

    - Sem resposta

    - Outro (com descrição)

  • O deal é arquivado como perdido

    • Regras de Negócio

    - Deals ganhos alimentam métricas de receita

    - Deals perdidos alimentam análise de motivos de perda

    - Deals podem ser reabertos se a situação mudar

    - O valor do deal ganho é usado nos relatórios de vendas

    Métricas de Win/Loss

    - Win rate: Percentual de deals ganhos vs total

    - Motivos de perda: Ranking dos motivos mais comuns

    - Valor perdido: Total de receita não realizada

    - Tempo até perda: Quanto tempo deals ficam antes de serem perdidos

    Dicas e Boas Práticas

    - Sempre registre o motivo de perda -- esses dados são valiosos

    - Analise motivos de perda mensalmente para melhorar o processo

    - Não mantenha deals "mortos" no pipeline ativo

    - Revise deals sem atividade há mais de 30 dias