Relatórios do CRM

Visão Geral

Os relatórios do CRM fornecem insights sobre o desempenho de vendas, permitindo tomar decisões baseadas em dados.

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Relatórios Disponíveis

Funil de vendas

- Conversão entre etapas: Quantos deals passam de cada etapa

- Deals por etapa: Quantidade e valor em cada fase

- Velocidade do funil: Tempo médio em cada etapa

Performance

- Vendas por período: Receita fechada por mês/trimestre

- Meta vs realizado: Comparação com metas definidas

- Ranking de vendedores: Performance individual

- Ticket médio: Valor médio dos deals ganhos

Previsão

- Forecast: Previsão de receita baseada em probabilidades

- Pipeline value: Valor total de deals ativos

- Deals expirando: Oportunidades com prazo próximo

Análise

- Win/Loss rate: Taxa de ganho e perda

- Motivos de perda: Análise detalhada

- Ciclo de venda: Duração média do processo

- Lead source: Origem dos deals ganhos

Como usar

  • Acesse CRM > Relatórios

  • Selecione o tipo de relatório

  • Defina o período (semana, mês, trimestre, ano)

  • Filtre por pipeline, vendedor ou etapa

  • Exporte em PDF ou CSV se necessário

    • Dicas e Boas Práticas

    - Revise os relatórios semanalmente com a equipe

    - Use o forecast para planejamento financeiro

    - Acompanhe a evolução do win rate ao longo do tempo

    - Identifique gargalos no funil pelas taxas de conversão entre etapas