Visão Geral

Tags e organizacao de contatos

Tags, busca avançada e ferramentas de organização permitem manter sua base de contatos limpa, segmentada e acessível.

🔗 Acesse: Contatos

Tags

Criar tags

  • Acesse Contatos > Configurações > Tags

  • Clique em "+ Nova Tag"

  • Defina nome e cor

  • Salve

    • Aplicar tags

    Individualmente:

  • Abra o detalhe do contato

  • Na seção "Tags", clique para adicionar

  • Selecione as tags desejadas

    • Em massa:

  • Na lista de contatos, selecione múltiplos contatos (checkbox)

  • Clique em "Ações em massa" > "Aplicar tags"

  • Selecione as tags

    • Busca Avançada

    A busca de contatos permite pesquisar por:

    - Nome — nome completo ou parcial

    - Email — endereço de email

    - Telefone — número de telefone

    - Empresa — nome da empresa vinculada

    - Tags — etiquetas aplicadas

    - Status — Lead, Customer, etc.

    Exportação

  • Aplique os filtros desejados na lista de contatos

  • Clique em "Exportar"

  • Selecione o formato CSV

  • O arquivo é gerado e disponibilizado para download

    • Merge (Unificação de Duplicados)

    Quando dois contatos representam a mesma pessoa:

  • Selecione os dois contatos

  • Clique em "Merge"

  • Compare as informações lado a lado

  • Escolha quais dados manter

  • Confirme a unificação

    • O contato resultante herda conversas, tickets e histórico de ambos.

    Dicas e Boas Práticas

    - Padronize nomes de tags — use convenções como "regiao-sul", "plano-pro"

    - Exporte contatos periodicamente como backup

    - Faça merge de duplicados regularmente para manter a base limpa

    - Use cores nas tags para identificação visual rápida

    Perguntas Frequentes

    Posso deletar uma tag que está em uso?

    Sim. A tag é removida de todos os contatos que a possuíam.

    O merge pode ser desfeito?

    Não. A unificação é permanente. Verifique os dados antes de confirmar.