Trabalhando com Deals

Visão Geral

Criando um novo deal no CRM

Deals são as oportunidades de negócio no seu pipeline. Cada deal representa uma venda potencial.

🔗 Acesse: CRM

Passo a Passo

1. Criar um deal

- No CRM, clique em Novo deal ou no + na etapa desejada

- Preencha:

- Nome: Descrição clara (ex: "Contrato anual - Empresa X")

- Valor: Valor estimado da venda

- Pipeline: Selecione o funil

- Etapa: Em qual fase o deal inicia

- Contato: Vincule a um contato existente

- Empresa: Vincule a uma empresa

- Responsável: Vendedor atribuído

- Data de fechamento prevista: Quando espera fechar

2. Mover no Kanban

- Arraste o card do deal para a próxima etapa

- Ou abra o deal e altere a etapa manualmente

- O histórico de movimentação é registrado automaticamente

3. Visualizar detalhes

Ao abrir um deal, veja:

- Timeline: Histórico completo de atividades

- Atividades pendentes: Tarefas a fazer

- Arquivos: Documentos anexados

- Contatos associados: Pessoas envolvidas

4. Editar informações

- Atualize valor, probabilidade e prazo conforme a negociação evolui

- Adicione notas sobre conversas e decisões

Dicas e Boas Práticas

- Nomeie deals de forma descritiva para fácil identificação

- Atualize o valor do deal quando receber mais informações

- Mova deals no pipeline assim que a etapa mudar

- Use campos personalizados para dados específicos do seu negócio