Visão Geral do CRM

O que é

O CRM (Customer Relationship Management) da Nuria é o módulo de gestão de vendas com pipeline visual. Permite acompanhar oportunidades de negócio desde o primeiro contato até o fechamento.

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Como Funciona

Pipeline visual (Kanban)

O CRM organiza suas oportunidades em um quadro Kanban com etapas personalizáveis:

- Cada coluna representa uma etapa do funil (ex: Qualificação, Proposta, Negociação, Fechamento)

- Cada card representa um deal (oportunidade de negócio)

- Arraste cards entre colunas para mover no funil

Deals

Cada deal contém:

- Nome: Descrição da oportunidade

- Valor: Valor estimado da venda

- Contato/Empresa: Cliente associado

- Responsável: Vendedor atribuído

- Probabilidade: Chance de fechamento

- Prazo: Data prevista de fechamento

Atividades

Registre todas as interações com o cliente:

- Chamadas telefônicas

- Emails enviados/recebidos

- Reuniões realizadas

- Notas e observações

Métricas Principais

- Valor total do pipeline: Soma de todos os deals ativos

- Taxa de conversão: Percentual de deals ganhos

- Ciclo médio de venda: Tempo médio para fechar um deal

- Previsão de receita: Baseada em probabilidades

Dicas e Boas Práticas

- Mantenha os deals atualizados para previsões precisas

- Registre todas as atividades para histórico completo

- Use probabilidades realistas para previsão de receita

- Revise o pipeline semanalmente com a equipe